מסע הקסם המסתורי. EP כפול שעומד בצילו של פפר האימתני, שיחגוג השנה 50 גם כן. 4ימים בלבד לאחר סיום ההקלטות של פפר, מקרטני כבר בפרויקט הבא. הרעיון הוא מסע באוטובוס לשום מקום. ההשראה הגיעה מהסופר האמריקאי קן קסי, שלאחר שפרסם ב 64 את הרומן השני שלו Sometimes a Great Notion ,יצא לטיול עם קבוצת עוקבים שלו שנקראו ה Merry Pranksters. הם טיילו באוטובוס בית ספר צבעוני ברחבי ארה”ב. הרעיון היה לייצר אמנות מכל דבר שנקרה בדרכם בזמן שהם על ….. LSD. מקרטני אהב מאוד את הרעיון והחליט שהביטלס חייבים לעשות משהו דומה.
שיר הנושא נכתב ע”י מקרטני ב 11 באפריל במהלך טיסה מארה”ב, לאחר מכן ניסה לשדל את שאר הביטלס לתרום עוד מילים ורעיונות לשיר, אך הם לא הביעו עניין ומקרטני סיים את השיר לבדו. ההקלטות התבצעו בין ה 25-27 באפריל במהלכם הוקלטו 3 טייקים.
הסרט עצמו היה הפרויקט הראשון שלהם לאחר מותו הפתאומי של האמרגן והמנהל בריאן אפשטיין ב 27 לאוגוסט. עיקר הצילומים ארכו כשבועיים בין ה 11 ל 24 לספטמבר ובזמן הקצר הזה צולמו 10 שעות של חומר גלם ! נזכיר שאורכו של הסרט הוא 52 דקות. השלמות נוספות נערכו באוקטובר, ויום הצילומים האחרון נערך ב 3 בנובמבר ובו צולמה הסצנה המפורסמת עבור השיר Blue Jay Way בה מצולמים חברי הלהקה בחצר ביתו של רינגו כשכל אחד מהם מנגן בנפרד על צ’לו לבן.
5 ימים לפני שידור הסרט, ב 21 בדצמבר, הביטלס עורכים מסיבת כריסטמס. לנון הציע שהשנה המסיבה תהיה בסימן “מסע הקסם המסתורי”. בהזמנה נכתב שמדובר במסיבת תחפושות. תקרית מעניינת שזכורה מהמסיבה היא שלולו הזמרת הצעירה שהוזמנה גם כן, נזפה בלנון מול כולם על כך שהתעלם באגרסביות מסינתיה והזיל ריר על פאטי הריסון היפהפיה.
הסרט שודר ב BBC1 ב 26 בדצמבר. הרשת בזמנו שידרה בשחור לבן מה שלא תרם לחוויית הצפייה של הצופים שלא ממש הבינו מה הם רואים על המרקע. ג’ורג’ מרטין הגדיר זאת היטב :”זה נראה איום ונורא”. לאחר יומיים שודר הסרט ב BBC2 בצבע, אך הנזק כבר נגרם.
ההקלטות הסתיימו ב 7 בנובמבר. ששת השירים שהוקלטו לא הצדיקו אלבום, והפתרון שנבחר הוא שחרור של תקליטון כפול או דאבל EP. חברת קפיטול האמריקאית שלא אהבה את הרעיון, הזדרזה והוציאה כבר בנובמבר אלבום שכולל את ששת שירי הסרט ועוד שירים מאותה שנה שלא שוחררו באלבום: הסינגל Strawberry Fields Forever/Penny Lane, הסינגל All you need is Love עם הביסייד Baby You’re a Rich Man והסינגל החדש Hello Goodbye.
ה EP הכפול יצא בברטניה יום לאחר שידור הסרט לראשונה, ב 27 בדצמבר 1967.